Crear una Proforma en FApp

Paso 1.

Accede a la sección de Proformas

• En el menú lateral izquierdo, selecciona "Facturación".

• Dentro de las opciones desplegadas, haz clic en "Proformas".

• En la esquina superior derecha, haz clic en el botón verde "Agregar proforma".

Paso 2.

Completa los detalles principales

• Cliente: Asegúrate de que el nombre del cliente aparece en la parte superior. Si es necesario, selecciona o cambia al cliente adecuado desde el campo correspondiente.

• Condición de Venta: Selecciona si la venta será "Contado" o algún otro término.

• Moneda: Escoge la moneda en que se realizará la transacción (ejemplo: CRC, USD).

Paso 3.

Agregar un producto o servicio

• Producto: En el campo de texto, selecciona el producto o servicio. En este caso, el ejemplo indica "Servicios Profesionales".

• Cantidad: Especifica la cantidad deseada. En la imagen, aparece 1.00.

• Precio: Introduce el precio unitario del producto o servicio (ejemplo: 1000,00000 CRC).

• Haz clic en el botón verde con el símbolo "+" para añadirlo a la lista.

Paso 4.

Revisar el detalle de la proforma

• Una vez agregado el producto, revisa que aparezca en la tabla inferior con los siguientes datos:

  • Producto: Nombre del producto o servicio.

  • Cantidad: Número de unidades.

  • Precio: Precio por unidad.

  • Subtotal: Monto antes de impuestos.

  • Impuesto: Monto de impuestos aplicados.

  • Total Línea: Total por producto o servicio (incluido impuestos).

Agregar observaciones o cargos adicionales (opcional)

• Si necesitas añadir otros cargos, selecciona "Otros Cargos".

• Si tienes un comentario relevante, añádelo en el campo de "Observación".

Paso 5.

Guardar la proforma

• Una vez revisados todos los detalles, haz clic en el botón verde "Guardar" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Finalizar

• Después de guardar, la proforma estará lista y aparecerá en la lista principal con su número de consecutivo y estado (Pendiente o Enviado).

Ayuda

En caso de requerir ayuda por favor no dude en contactar a nuestro equipo de Soporte, estarán encantados de atender todas sus dudas o consultas.